☰

Ξένες μετοχές: υπολογίστε την απόδοση στο δικό σας νόμισμα

Μια ξένη μετοχή μπορεί να έχει ανέβει στο δικό της νόμισμα, ενώ το νόμισμα αυτό έχει υποχωρήσει έναντι του δικού σας. Η απόδοσή σας στο δικό σας νόμισμα μπορεί επομένως να διαφέρει από το ποσοστό που βλέπετε στο γράφημα τιμής της μετοχής.

Δεν υπάρχει σύνδεση. Οι αριθμοί σας διατηρήθηκαν. Δοκιμάστε ξανά.

Ισχύει για τα ποσά αυτού του υπολογιστή.

Πόσες μετοχές αγοράσατε και πουλήσατε.

Η τιμή ανά μετοχή στο νόμισμα της μετοχής όταν αγοράσατε.

Η τιμή ανά μετοχή στο νόμισμα της μετοχής κατά την πώληση.

Η τιμή στο νόμισμά σας για μία μονάδα του ξένου νομίσματος την ημερομηνία αγοράς.

Η τιμή στο νόμισμά σας για μία μονάδα του ξένου νομίσματος την ημερομηνία πώλησης.

Τα κόστη συναλλαγής της αγοράς, μετατρεπόμενα στο νόμισμά σας.

EUR

Τα κόστη συναλλαγής της πώλησης, μετατρεπόμενα στο νόμισμά σας.

EUR

Προ φόρων. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είναι στο νόμισμά σας ανά μονάδα. Τα μερίσματα μετατρέπονται με την ισοτιμία κατά την είσπραξη.

…

Παράδειγμα υπολογισμού
  • Μερίσματα: Χωρίς μερίσματα
  • Αριθμός μετοχών: 100
  • Τιμή αγοράς σε τοπικό νόμισμα: 100
  • Τιμή πώλησης σε τοπικό νόμισμα: 110
  • Ισοτιμία κατά την αγορά (το νόμισμά σας ανά μονάδα): 7
  • Ισοτιμία κατά την πώληση (το νόμισμά σας ανά μονάδα): 6,65
  • Χρέωση αγοράς: 0,00 EUR
  • Χρέωση πώλησης: 0,00 EUR

Αποτέλεσμα

Απόδοση μετοχής σε τοπικό νόμισμα

10 %

Μεταβολή νομίσματος

-5 %

Κόστος αγοράς

70.000 EUR

Τελική αξία

73.150 EUR

Κέρδος προ φόρων

3.150 EUR

Απόδοση

4,5 %

Ενδιάμεσα βήματα

  1. τοπική απόδοση μετοχής = 100 × (P₁ / P₀ − 1)
    100 × (110 / 100 − 1) = 10 %
  2. μεταβολή νομίσματος = 100 × (v₁ / v₀ − 1)
    100 × (6,65 / 7 − 1) = -5 %
  3. κόστος αγοράς = q × P₀ × v₀ + F₀
    100 × 100 × 7 + 0,00 EUR = 70.000,00 EUR
  4. τελική αξία = q × P₁ × v₁ − F₁
    100 × 110 × 6,65 − 0,00 EUR = 73.150,00 EUR
  5. κέρδος = τελική αξία − κόστος αγοράς
    73.150,00 EUR − 70.000,00 EUR = 3.150,00 EUR
  6. απόδοση = 100 × κέρδος / κόστος αγοράς
    100 × 3.150,00 EUR / 70.000,00 EUR = 4,5 %

Ο υπολογιστής περιλαμβάνει τον αριθμό των μετοχών, τις τιμές της μετοχής και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την αγορά και την πώληση. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε κόστη συναλλαγών και μερίσματα που εισπράξατε.

Η απόδοση της μετοχής και η συναλλαγματική απόδοση λειτουργούν μαζί

Χωρίς μερίσματα και χρεώσεις, ο τύπος είναι απόδοση στο νόμισμά σας = (1 + τοπική απόδοση μετοχής) × (1 + συναλλαγματική απόδοση) − 1. Τα ποσοστά γράφονται ως δεκαδικοί.

Η συναλλαγματική απόδοση μετριέται ως η μεταβολή της τιμής μίας μονάδας ξένου νομίσματος στο δικό σας νόμισμα. Μια ανοδική ισοτιμία δίνει επομένως θετική συναλλαγματική συμβολή σε μια επένδυση σε αυτό το νόμισμα.

Η μετοχή ανεβαίνει 10%, το νόμισμα πέφτει 5%

Ο υπολογισμός είναι 1,10 × 0,95 − 1 = 4,5%. Μια επένδυση που κόστισε 10.000 αξίζει 10.450 σε αυτό το παράδειγμα, προ φόρων και εξόδων.

Δεν μπορείτε λοιπόν απλώς να αφαιρέσετε πέντε ποσοστιαίες μονάδες από το δέκα τοις εκατό της μετοχής για να πάρετε την ακριβή συνολική απόδοση. Η συναλλαγματική μεταβολή επηρεάζει ολόκληρη την τελική αξία της μετοχής.

Τα μερίσματα πρέπει να μετατρέπονται τη σωστή στιγμή

Σε αυτόν τον υπολογισμό, τα μερίσματα που καταβάλλονται μετατρέπονται με την ισοτιμία της στιγμής που εισπράττονται. Αν κρατήσετε το ποσό σε ξένο νόμισμα, τα μετρητά έχουν επίσης έναν μεταγενέστερο συναλλαγματικό κίνδυνο, που πρέπει να υπολογιστεί χωριστά.

Ο υπολογισμός ταιριάζει σε θέση χωρίς αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου. Ένα προϊόν με συναλλαγματική αντιστάθμιση πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τη δική του μέθοδο. Το νόμισμα διαπραγμάτευσης από μόνο του επίσης δεν καθορίζει την υποκείμενη συναλλαγματική έκθεση ενός αμοιβαίου κεφαλαίου.